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Como escolher CRM: guia definitivo para Gestão de Relacionamento com o Cliente

Saber como escolher CRM perfeito para o perfil da sua empresa é fundamental, além disso, veja os benefícios, como funciona e de que modo atingir um ROI positivo.

Confira as dicas de como escolher CRM mais adequado para sua empresa. Portanto, evite custos desperdiçados ao adquirir o programa errado e acerte de primeira com este guia. Desse modo, saiba tudo o que precisa sobre este software que aumentará seus lucros.

O que é e como escolher CRM?

Para saber como escolher CRM, você então precisa saber que Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente é a união de estratégia e tecnologia. Que, portanto, visa construir e melhorar as relações de negócios com os consumidores. 

Os objetivos deste sistema, no entanto, são três: 

  • atrair e fazer a nutrição de leads;
  • aumentar as taxas de conversão de vendas;
  • melhorar a satisfação e retenção de clientes.

O software de CRM geralmente é referido no contexto de uma ferramenta usada em empresas para habilitar certos recursos, então, confira quais:

  • gerenciamento de contatos;
  • campanha de marketing;
  • gerenciamento de Pipeline;
  • atendimento ao cliente.

Quais os fundamentos para saber como escolher CRM?

Ao saber como escolher CRM, então, verá que ele pode ser entendido como um termo que define como as empresas interagem com seus clientes e criam longas relações. Portanto, ele permite que as empresas:

  • coletem;
  • analisem;
  • processem;
  • guardem informações sobre clientes potenciais e atuais.

O software de CRM, em particular, capacita as empresas a criarem as campanhas de marketing certas, melhorar a eficiência operacional e aumentar as vendas.

Quem precisa saber como escolher CRM?

As empresas precisam saber como escolher CRM, que é uma recurso de negócios essencial para todos os tipos de organizações. Qualquer um que se concentre em estratégias de engajamento centradas no cliente terá benefícios ao fazer uso do software. 

É um recurso fantástico para as equipes de vendas e marketing alinharem esforços na mesma meta e além disso, fecharem negócios de modo mais rápido.

Não importa se sua empresa lida com operações B2B ou B2C, entretanto, as plataformas de CRM podem guardar, organizar e gerir dados de contato em tempo real. 

Este tipo de programa é um dos ramos de crescimento mais ágeis no mercado global de software, além disso, acelera o avanço em vários setores.

Para pequenas empresas

A maioria das pequenas empresas distribui as informações de seus clientes em planilhas do Excel, blocos de notas e e-mails. Portanto, eles podem se beneficiar ao investir em tecnologia de CRM, pois ela armazena dados em um repositório unificado.

Empresas de médio porte

As de médio porte têm várias atividades de marketing, help desk e vendas que podem ser geridas por meio de um software. Sendo assim, saber como escolher CRM é essencial para medir suas operações, automatizar tarefas e atingir metas estratégicas.

Como escolher CRM: A imagem mostra a tela de um computador onde tem - se escrito CRM Gerenciamento de Relacionamento com o cliente.
Saber como escolher CRM ideal evita que você perca tempo e dinheiro. Foto do Canvas.

Grandes organizações multinacionais

As empresas multinacionais, em geral, têm mais de uma equipe que trabalha em locais diferentes. Contudo, uma solução de CRM pode agilizar o fluxo de trabalho e promover a comunicação do time. 

Mais do que isso, saber como escolher CRM garante a padronização de processos e melhora o livre fluxo de informações entre escritórios em diversas regiões e países.

Como escolher CRM e como funciona o sistema?

Ao saber como o sistema funciona e como escolher CRM, verá que ele pode economizar o tempo dos membros da equipe, além de fornecer todas as informações sobre seus clientes em um só lugar. Então, confira algumas características e funções:

  • gerencia contatos;
  • agenda reuniões;
  • automação do fluxo de trabalho;
  • integração de mídia social;
  • cobrança;
  • insights de vendas;
  • relatórios e análises;
  • criação de pesquisa;
  • e-mail marketing e automação;
  • gestão de estoque.

O agendamento oportuno dessas notificações reduz os descuidos do projeto, assim, como ações de acompanhamento perdidas.

Uma solução de CRM também fortalece sua relação com os clientes, pois, ganha sua confiança e evita diálogos repetitivos ao rastrear todas as conversas. Ele também permite que você foque em tarefas ao atribuir status VIP a certos usuários de alto nível.

Processo 

Como parte do processo de configuração, desde o inventário até o funil de vendas, saber como escolher CRM requer personalizá-lo para corresponder aos termos e jargões usados ​​em seu escritório. 

Junto com esses fundamentos do software, a sua equipe pode optar por participar de uma sessão de treinamento para fornecer as habilidades necessárias para impulsionar seus negócios.

Estratégia 

Sem uma estratégia sólida, as empresas correm o risco de gastar muito tempo na ferramenta e pouco tempo com os clientes. Assim, você também precisa considerar que as organizações usam recursos de CRM de maneira diferente, de acordo com suas demandas.

Como escolher CRM e por que usar esse software?

Caso saiba como escolher CRM, será possível construir e manter as relações fortes com os clientes, o que sempre deve ser uma prioridade. Então, com um sistema existente, você pode:

  1. centralizar os dados do cliente para que as equipes possam tomar decisões rápidas;
  2. melhorar a produção com processos de negócios simples e automatizar tarefas;
  3. obter análises detalhadas e insights mais profundos sobre as atividades da equipe;
  4. usar os dados do cliente como inteligência de negócios para impulsionar as vendas
Como escolher CRM: A imagem mostra uma mulher em frente a um servidor de dados.
Saber como escolher CRM é muito importante, pois, com o software certo, as suas vendas e campanhas de marketing terão mais sucesso. Foto do Canvas.

Como escolher CRM para ter um bom ROI?

Calcular o ROI exato em um projeto de implementação quando não se sabe como escolher CRM pode ser um pouco complicado. Pois envolve custos e ganhos monetários e não monetários. 

Custo de software

Este é o custo mensal ou anual por usuário. Sendo assim, o preço deste CRM pode variar dependendo da edição que você assinar.  

Despesas com suporte

Este é o custo do treinamento do usuário e do suporte de implementação, além de outros serviços diversos para a manutenção do sistema. 

Custos de configuração e personalização

Suas necessidades de CRM mudam em um ambiente de negócios dinâmico. Talvez você queira integrá-lo a um app de terceiros ou precise de uma personalização específica para seu novo processo de vendas. Portanto, o custo pode variar segundo as suas demandas.

Soft cost 

São os custos associados ao impacto na produtividade dos funcionários durante a fase de implementação. Mas, a integração completa de uma equipe pode levar de alguns dias a várias semanas, vai depender dos recursos e da complexidade do sistema.

Saber como escolher CRM oferece quais benefícios?

Entender o segredo de como escolher CRM é essencial para aumentar as vendas e melhorar a satisfação do cliente. Contudo, ele não é apenas mais um recurso para  gerenciar contatos, como verá nos tópicos a seguir.

Nunca deixe um lead passar despercebido

Traga de forma automática para o seu CRM a partir do seu site, e-mails de consulta, telefonemas e sites. E assim, defina lembretes para acompanhar o seu lead. 

Economize tempo para automatizar tarefas de rotina

Envolve desde a geração de lead para o setor de vendas até o envio de e-mails em tempo hábil, além disso, a plataforma de CRM ajuda você a automatizar tarefas repetitivas.

Acelere o processo de vendas

Deixe os seus processos de vendas mais simples e assim, obtenha insights melhores para mover de forma rápida os leads pelo funil de vendas ao saber como escolher CRM.

Melhore a retenção e a fidelidade do cliente

Rastreie facilmente cada interação com o cliente para fornecer uma experiência mais personalizada antes e depois da venda. Então, incentive-os a seguir sua empresa e voltar para mais.   

Tome decisões assertivas com mais rapidez

Os proprietários e gerentes de empresas obtêm informações completas e precisas sobre a atividade da equipe, bem como, das tendências de vendas para tomar as melhores decisões.

Com escolher CRM: A imagem mostra uma pessoa digitando em um notebook.
Ao saber como escolher CRM, verá todos os benefícios que ele traz, sendo assim, terá mais eficiência e uma melhor relação com seus clientes. Foto do Canvas.

Como escolher CRM e o que deve considerar?

Para quem souber como escolher CRM, irá perceber que cada empresa tem seu próprio conjunto de requisitos e você, portanto, vai precisar optar por um sistema que atenda a essas demandas. Mais abaixo estão alguns pontos para ajudá-lo nessa avaliação.

Características do software

Use a ferramenta Scorecard CRM para analisar durante o processo de avaliação. Então, elimine aqueles que não atendem às suas expectativas.

Integração

Verifique se ele integra-se com outros softwares empresariais que você já utiliza. Pois, alguns deles são e-mail, calendário, telefonia, gateways de SMS e programas de contabilidade.

Facilidade de uso

Quando se trata de adoção pelo usuário, o fato de ser fácil de usar é um atributo essencial que os clientes mais procuram e que influencia na hora de saber como escolher CRM. Pois, eles não querem programas que não sejam intuitivos. 

Suporte ao cliente

Embora a maioria das plataformas de CRM seja bastante fácil de implementar em demandas de negócios individuais, no entanto, se você tiver alguns ajustes complexos para personalizar, convém procurar assistência.

Escalabilidade e flexibilidade

O sistema que usar deve crescer com o seu negócio. Portanto, ele deve levar em consideração as demandas de personalização exclusivas de sua empresa que surgirão com o tempo. 

Talvez você precise integrar o aplicativo ou canais sociais mais recentes, adicionar um novo pipeline de vendas, implementar uma nova estratégia ou criar uma nova função. Sua plataforma deve ser flexível e moldável para atender a essas novas demandas.

Como escolher CRM e quais erros evitar durante esse processo?

Saber como escolher CRM é simples, desde que não cometa erros como optar pelo software errado só porque tem um custo mais acessível. Aqui estão alguns equívocos comuns aos quais você deve estar ciente: 

  • visão de CRM ausente;
  • falta de liderança;
  • escolher o software errado pelo preço certo;
  • definir prazos irrealistas para a implementação;
  • o desafio da adoção do usuário é subestimado.

Com vários aplicativos no mercado, certifique-se de escolher o software que oferece mais valor ao seu negócio e que seja mais adequado às suas demandas. 

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